Jürgen Gramer Finanzstrategien

Jürgen Gramer

Reitstr. 7
84562 Mettenheim

Tel.: 08631 / 166 10 80
Fax: 08631 / 166 10 81

E-Mail: j.gramer@gramer-fp.de
Web: www.gramer-fp.de

Tätig als:

• Honorarberater für Finanzdienstleistungen (nur Beratung)
• Berater mit Genehmigung nach § 34 c GewO
• Anlageberater       
• Vermittler
• Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO (Registernummer         D-SSBA-PA7SE-16)

Schwerpunkte der Tätigkeit:

• Finanzplanungen (all incl.) als CFP
• Vermögensbetreuung (Fonds, Beteiligungen, ETF's Sonstiges, Depotgutachten)
• Family Office für den Privatmandanten

Binz Honorarberatung GmbH

Peter Binz

Bergstr. 13 a
82152 Krailling

Tel.: 089-55278777
Fax: 089-55278771

E-Mail: info@interessenkonfliktfrei.de
 

Tätig als:

•  Honorarfinanzanlagenberater nach § 34h GewO (Registrierungsnummer D-H-155-VWGX-94)
•  Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO (Registernummer D-XCZI-AWCYD-90)

Schwerpunkte der Tätigkeit:

Finanzplanung und Asset-Allokation:

Beratung bezüglich der Themen Renditeziele, Risiko, Diversifikation des Gesamtportfolios (das gesamte Vermögen einschließlich z. B. Immobilien, Kapitallebensversicherungen, Rentenansprüche), historische Asset-Klassen-Renditen, Liquiditätsplanung, Kontrolle der eigenen Emotionen- jeweils bezogen auf spezifische Lebens- und Familienumstände.